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深圳和北京报道风水轮流。今年,在股票基金惨遭亏损的情况下,债权基金可谓一匹黑马。截至12月20日,债券平均收益率为3.53%,其中80%以上实现正回报。同时,债权基金也不忘回馈基层群众。年内分红达462.52亿元,而股票基金的大手笔只有81.43亿元。不过分红和利润都归别人所有,购买华商债基的基督徒只有羡慕。据统计,华商基金17个债基全部亏损,堪称“亏损之王”。其中,华商双债丰利C,年内净值跌幅高达33.33%,跌幅最大,华商稳收益率A跌幅最小。在此基础上,净资产在这一年下降了 4.42%。债基C首发,过半产品涨幅超过5%。 “今年在这个市场,好久没开基金账户了,亏得一塌糊涂。”一名垒手向《华夏时报》记者投诉。 2018年以来,A股经历震荡下行,三大指数均出现深度调整。截至12月20日,上证综指跌23.31%,深成指跌32.73%,创业板指数跌27.07%。在这种疲软的行情下,股票型基金损失惨重,而债市的牛市让债权型基金应运而生。据Wind资讯统计,截至12月20日,具有可比数据(不含2018年成立的基金,下同)表现异常出色,年初以来的平均收益率为3.53%。其中,1357只债券基实现正收益,占总数的83​​.82%,年内涨幅超过5%的债券893只,占55.16%; 30只债券年内涨幅超过10%,占比1.85%。其中,诺安双利(320021)以35.31%的收益率夺冠;鹏华丰融(000345)以16.3%的收益率位居第二;其他4只债券基准收益率无法区分,东方永兴18个月A(003324)、金信民兴A(004400)、东方永兴18个月C(003325)、金信民兴C(004401)年收益率分别为13.8%、13.68 %、13.36% 和 13.36%。此外,还有一些债基损失。年内跌幅超过10%的有26只,占1.6%;全年跌幅超过20%的有3只,占0.19%。其中,华商双债丰利C(000481)以-33.33%的收益率垫底;其次是华商双债丰利A(000463),年内净值下跌32.94%;海富通集团(519225)年内收益率为-24.42%,排名倒数第三。值得注意的是,债券基金表现突出,同时不忘回馈基民党,成为今年分红的主力军。据Wind资讯统计,截至12月20日,今年的债务证券基金分红金额462.52亿元,占比46.84%;其次是混合型基金,分红金额达到433.10亿元,占比43.87%,而股票型基金分红金额仅为81.43亿元,占比8.25%。在众多派息债基中,工银瑞信双利A(485111)最为“富豪”。虽然全年只派发一次股息,但股息金额却高达15.71亿元;中银证券安进A(003929)、中银瑞祥平开(003313)、招商兆盛纯债A(003452)分红均超10亿元;工银瑞信泰国也享有三年期(002750)月分红,今年累计分红6.27亿元。上海某大型公募基金从业者曾向华夏时报记者透露,只有产品盈利才能分红,但分红的频率和金额一般取决于基金公司的意愿。同时,少数基金对分红数量进行了限制。 17家华商债基被“歼灭” 2018年,当80%以上的债基实现正回报时,仍有部分基民心痛,尤其是购买华商债基的人。据Wind资讯统计,截至12月20日,华商基金旗下17只债券基金无一例外地出现亏损。除了华商双债丰利C/A这两只在所有债基排名垫底的产品外,华商增信C(001752)、华商增信A(001751)、华商固时C(000938) , 华商正时A(000937)年内亏损近20%。一位接近华商基金的人士告诉《华夏时报》记者,华商双债丰利空调的净值下降并没有什么特别的原因。影响。 “受政策调整等因素影响,今年以来债市表现低迷,二季度债市甚至比股市还要糟糕。”该人士补充道。记者注意到,在华商双债丰利空调三季报中,再次提到重仓债券“15华信债”,华商基金发行的债券分别为“17上海华信SCP002”和“17上海华新SCP003”。 “严重违约,截至2018年6月5日,华信国际及其子公司累计逾期债务共计3.7亿元。截至三季度末,华商双邦丰利空调“15华信债”公允价值仍为5491.5万元,占基金净资产的14.91%,而“15华信债”在违约前已停牌,跌幅达32.65%。可转债A/C年内下跌,华商丰利增强定额A/B,华商稳健双盈A/B,华商瑞信定期开盘,华商增收A/B及华商稳增盈A/C,亏损4.42%至15.28%不等 华商基金在研报中认为,年初以来,债券市场经历了两次利率债券收益率下降和一波回调,其中一季度主要是受流动性影响。第二季度,主要是出于对经济下滑的担忧。三季度,受宏观调控政策调整、供给增加和通胀预期的影响,收益率有所调整。从近期走势来看,受通胀预期、地方政府债券供给等因素影响,长期收益率震荡上行。展望后市,华商基金表示,对经济基本面走势的预期仍是影响资产价格的主要矛盾,基本面能否好转取决于信贷宽松的效果。整体来看,债券市场目前面临供给约束和美联储加息,使得收益率下行动力不足,但后续经济下行压力仍较大。数据显示,亏损的17个债基中,70%以上由基金经理张永志管理。张永志,经济学硕士,曾就职于中国工商银行青岛市市北分行、海通证券债券部。 2007年加入华商基金,逐步接手多只债券基金。编辑:刘春艳 主编:陈峰
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